Objetivo: Las entidades derivadas como clientes/proveedores son importantes para cualquier negocio, es esencial guardar información de contacto para generar transacciones de forma rápida y eficiente en plazos reducidos.
Ejemplo: La empresa Contasiscorp realiza la venta del software contable a la empresa JD Consultores y desea guardar los datos del cliente en el directorio de cuentas para una futura emisión de comprobante de pago.
Creación de Cuentas
- Crear contactos desde el Módulo Contactos.
- Crear contactos desde una Transacción.
Crear contactos desde el módulo Cuentas
Agregar los contactos al listado de Mis Cuentas, los contactos serian los clientes y/o proveedores participes del proceso comercial.
Menú Mis Cuentas para añadir un +Nuevo contacto en Contasiscorp Empresa Online:
Descripción de la Ventana de las Cuentas
RUC / DNI | Permite visualizar el número de Ruc o DNI del cliente o proveedor. |
Razón Social | Permite visualizar la razón social del cliente o proveedor. |
Tipo de Persona | Permite visualizar el tipo de persona: 1. Persona Jurídica 2. Persona Natural |
Nombre Comercial | Permite visualizar el nombre comercial del cliente o proveedor. |
Estado de Contribuyente | Permite visualizar el estado del contribuyente del cliente o proveedor: 1. Activo 2. No habido |
Interfaz Cuenta Nueva
Paso 2: Llenar los campos con los datos de la cuenta (cliente / proveedor).
Descripción de la ventana de creación de Cuentas (Cliente o Proveedor)
| Tipo de Documento | Permite agregar o definir el tipo de documento: 6 : RUC 1: DNI 4: Carnet de Extranjeria 7: Pasaporte 0: Otro tipo de Documento |
RUC | Permite agregar el número de RUC > DNI > Documento que identifique al cliente o proveedor. |
SUNAT | Opción que se habilita para la extracción de datos de los servidores de SUNAT. |
| Tipo persona | Permite agregar el tipo de persona que tiene el cliente/proveedor: Persona Jurídica Persona Natural |
| Razón Social | Permite agregar el nombre o la razón social del cliente o proveedor. |
| Apellido Paterno | Permite agregar el apellido paterno de la cuenta que se está agregando. |
| Apellido Materno | Permite agregar el apellido materno de la cuenta que se está agregando. |
| Nombres | Permite agregar los nombres de la cuenta que se está agregando. |
| Teléfono | Permite agregar el número de teléfono de la cuenta (cliente/proveedor) |
| Correo Electrónico | Permite agregar el correo electrónico de la cuenta (cliente/proveedor) |
| Nombre comercial | Permite registrar el Nombre Comercial de la empresa. |
| Estado de Contribuyente | Permite definir el estado del contribuyente de la cuenta (cliente/proveedor) 1. Activo 2. Suspensión Temporal 3. Baja de Provisional 4. Baja de Oficio 5. Baja Provisional |
| Emisor Electrónico | Indica si el nuevo contacto esta obligado a emitir comprobantes electrónicamente. |
| Actividad Económica | Hace referencia a la Actividad a la cual se dedica la empresa. |
| Agente de Percepción | Si la cuenta (Proveedor/ Cliente) es agente de percepción, el usuario debe marcar como agente de percepcion. |
| Agente de Retención | Si la cuenta (Proveedor/ Cliente) es agente de Retención, el usuario debe marcar como agente de retención |
| Exceptuada de Percepción | Si la cuenta (Proveedor/ Cliente) es exceptuada del régimen de percepciones. |
| Es parte de | Permite definir si la empresa forma parte de un grupo de empresas o es parte de una corporación y/o está relacionada a otra cuenta (proveedor/cliente). |
| Tipo de Cuenta | Permite definir el tipo de la cuenta, es decir: 1. Cliente. 2. Proveedor. 3. Cliente/Proveedor. |
| Lista de Precio | Permite definir un lista de precios configurados y personalizados para la cuenta (cliente/proveedor). |
| Tipo de Moneda | Permite definir el Tipo de Moneda de la Cuenta. |
| Forma de Pago | Permite definir el Forma de Pago de la cuenta (Cliente/Proveedor). |
| Buen contribuyente/ Inhabilitado | Permite establecer si la cuenta es un buen contribuyente o se encuentra inhabilitado. |
| Condición | Permite definir la condición el contribuyente, es decir si se encuentra como: 1. Habido 2. No habido |
| Vendedor | Seleccione al vendedor designado para el cliente. |
| Guardar | Permite Guardar los datos agregados de la cuenta. |
| Cancelar | Permite Cancelar el proceso de la creación de cuenta (Cliente/Proveedor) |
Creación de cuenta en una transacción
Desde la generación de un comprobante, al momento de agregar una cuenta, la búsqueda dinámica permite ingresar solo el número de documento del cliente puede ser RUC o DNI y este buscará en los registros de SUNAT y RENIEC respectivamente los datos del documento ingresado.
Cuando un nuevo usuario es ingresado por este medio los datos van a ser guardados de la misma forma que en la creación de cuentas, los campos de ubigeo van a ser los mismos que figuran en SUNAT o RENIEC.
En este caso los campos Dirección van a ser ingresados, registrados y posteriormente editados por el usuario.
Si aún tiene dudas o deseas saber más de los servicios de Contasiscorp. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. ?