Clientes/Proveedores

Las cuentas son los beneficiarios o terceros a los que se asocian las transacciones en la Facturación Electrónicacomo las facturas de venta,  compra, ingresos, egresos entre otros. Este formulario permite crear clientes y proveedores desde el mismo lugar, no tienes necesidad de llenar dos formularios distintos ,en Contasiscorp nos hemos encargado de facilitar este procedimiento, siempre podrás usar tus contactos en todas las transacciones.

En la Facturación Electrónica puedes crear contactos de tipo cliente o proveedor para seleccionarlos al momento de registrar tus comprobantes. Puedes crear tus contactos uno a uno en el sistema o de forma automática desde un listado de Excel.



Sigue los siguientes pasos:

1:

Menú Clientes/Proveedores para añadir un+Nuevo contacto.

2:

Llenar los campos con los datos del Cliente / Proveedor.

3:

Desde la generación de un comprobante, solo se debe Buscar el número de documento y seleccionar desde la búsqueda inteligente el cliente. Esto funciona en todos los comprobantes emitidos electrónicamente (boleta, factura, nota de crédito, nota de débito, etc.)





Descripción de funcionalidad de Lista de Cuentas

Campo

Descripción

RUC / DNI

Muestra el código o número de la cuenta de cliente o proveedor (terceros) a los que se asocia la emisión del Comprobante de Pago: Facturas, Boletas de Venta, Nota de Crédito, Nota de Débito.

Razón Social

Muestra el Nombre o Razón Social de la cuenta de cliente o proveedor (terceros) a los que se asocia la emisión del Comprobante de Pago: Facturas, Boletas de Venta, Nota de Crédito, Nota de Débito.

Tipo de Persona

Muestra el tipo de persona de la cuenta de cliente o proveedor (terceros) Persona Jurídica, Persona Natural, No domiciliado, Extranjero y otro a los que se asocia la emisión del Comprobante de Pago.

Nombre Comercial

Muestra el Nombre Comercial de la cuenta de cliente o proveedor (terceros) a los que se asocia la emisión del Comprobante de Pago: Facturas, Boletas de Venta, Nota de Crédito, Nota de Débito.

Estado de Contribuyente

Muestra el estado de la cuenta de cliente o proveedor (terceros) ante la SUNAT, ya sea: Activo, De baja, Suspensión, Baja temporal; a los que se asocia la emisión del Comprobante de Pago: Facturas, Boletas de Venta, Nota de Crédito, Nota de Débito.

Tener en cuenta: Al utilizar el buscador Sunat la mayoría de campos se autocompleta con los datos registrados, ya sea en SUNAT para RUC o en Reniec para DNI (sólo se verifica en personas mayores de 18).

Campo

Descripción

 

Permite seleccionar el tipo de documento a ingresar:
0: Otros documentos.
1: DNI
4: Carnet de Extranjeria
6 : RUC
7: Pasaporte
A: Cédula diplomatica
B: Doc. de identidad Residencia
C: Número de Identificación de Taxi
D: Número de Identificación PPJJ
E: Tarjeta Andina de Migración

Permite ingresar el número de documento para el registro de una nueva cuenta.

Permite definir el tipo de persona la cuenta, si consigna Persona Jurídica, Persona Natural, Sujeto no Domiciliado, Adquiriente Ticket.

Permite definir la razón social o nombre de la cuenta de cliente o proveedor.

Permite definir el apellido paterno de la cuenta de cliente o proveedor que contenga el tipo de persona Natural.

Permite definir el apellido materno de la cuenta de cliente o proveedor que contenga el tipo de persona Natural.

Nombre 1

Permite definir el primer nombre de la cuenta de cliente o proveedor que contenga el tipo de persona Natural.

Nombre 2

Permite definir el segundo nombre de la cuenta de cliente o proveedor que contenga el tipo de persona Natural.

Permite definir el número telefónico de la cuenta de cliente o proveedor.

Permite definir el correo electrónico de la cuenta de cliente o proveedor.

Permite definir el nombre comercial de la cuenta de cliente o proveedor.

Muestra el estado del contribuyente de la cuenta de cliente o proveedor.

  • Activo
  • Baja (motivos)
  • Suspensión
Emisor Electrónico

Permite saber si la cuenta registrada debe emitir obligatoriamente sus comprobantes electrónicos.

Actividad Económica

La actividad a la cual esta vinculada la empresa.

Régimen 
Permite definir si la cuenta es un agente retenedora o perceptora del Impuesto General a las Ventas.
 

Permite definir si la cuenta (entidad tributaria) es relacionada a otra entidad o grupo comercial.

Puedes asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.

Permite establecer el tipo de moneda en la cuenta (cliente o proveedor).

  • Sol
  • Dólares
  • Yenes
  • Euros
Vendedor

Seleccionar el vendedor encargado a la cuenta (tener en cuenta de que solo el vendedor podrá acceder a los datos de este usuario).

Permite definir un tipo de pago para la cuenta (cliente o proveedor) para la emisión de comprobantes de pago. Es la forma en la cual el contacto va a pagar la operación realizada, como transferencia, consignación, efectivo, cheque, entre otros.

  • Contado
  • Crédito

Permite definir un tipo de cuenta para la cuenta, es decir si la cuenta será:

  • cliente o
  • proveedor.
Padrón de SUNAT
Permite definir el estado de contribuyente en el padrón de Contribuyentes:
 
 
Condición
 Permite definir la condición de la cuenta contribuyente:
 
 
Permite cargar un archivo perteneciente a la cuenta, con un tamaño máximo:
 
Máx 5 archivos de 2MB
 
Subir Imagen
Permite cargar una imagen de muestra o logo de la cuenta del contribuyente.
 

 


Creación de Contacto para la Cuenta

Este formulario permite crear contactos para las cuentas de  clientes y proveedores desde el mismo lugar, siempre podrás usar tus contactos en todas las transacciones:

  1. Ingresar al detalle de la cuenta.

2. Seleccionar Información de contacto:

3. Selecciona agregar contacto:

Nota: Usa la opción en la derecha del formulario para agregar tu Contacto es Cliente y/o Proveedor. Puede crearse más de un contacto para la cuenta del cliente y proveedor:

Campo

Descripción

DNI

Permite Ingresar el DNI del contacto (se puede completar usando el buscador Reniec).

Nombre

Permite asignar el nombre de  persona de contacto en la cuenta de cliente o proveedor (terceros) a los que se asocia la emisión del Comprobante de Pago: Facturas, Boletas de Venta, Nota de Crédito, Nota de Débito.

Apellido Paterno

Permite asignar el apellido paterno de  persona de contacto en la cuenta de cliente o proveedor (terceros) a los que se asocia la emisión del Comprobante de Pago: Facturas, Boletas de Venta, Nota de Crédito, Nota de Débito.

Apellido Materno

Permite asignar el apellido materno de  persona de contacto en la cuenta de cliente o proveedor (terceros) a los que se asocia la emisión del Comprobante de Pago: Facturas, Boletas de Venta, Nota de Crédito, Nota de Débito.

Cargo

Permite asignar el cargo de  persona de contacto en la cuenta de cliente o proveedor (terceros).

  • Vendedor
  • Administrador
  • Almacenero, etc.

Dirección 1 

Permite establecer la dirección de  persona de contacto en la cuenta de cliente o proveedor (terceros) .

Dirección 2

Permite asignar una dirección alterna de  persona de contacto en la cuenta de cliente o proveedor (terceros).

Teléfono 1

Permite asignar el teléfono de  la persona de contacto en la cuenta de cliente o proveedor (terceros).

Teléfono 2

Permite asignar el teléfono alterno de  la persona de contacto en la cuenta de cliente o proveedor (terceros).

Correo Electrónico

Permite asignar el correo electrónico de  la persona de contacto en la cuenta de cliente o proveedor (terceros).

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